1978 год. В Ивановской области из пионерлагеря исчезают два мальчика. Одного из них вскоре находят, и он сообщает: на него напала… Баба-Яга. Она же утащила второго ребенка. Никто не верит, но ребенок показывает руку, на которой багровеет глубокий отпечаток человеческих зубов. Во время поисков второго пропавшего мальчика внезапно исчезает пионервожатый. Приехавшие милиционеры узнают: по окрестным лесам действительно бродит страшное существо, поразительно напоминающее сказочную ведьму…